Jak inwestować?

• ETF Café | Geopolityka a Twoje inwestycje: jak ETF-y chronią Twój portfel?

  W kolejnym odcinku ETF Café gospodarze, Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz, witają widzów i omawiają aktualności związane z inwestowaniem w ETF-y. Dyskusja obejmuje wpływ geopolityki na inwestycje, opierając się na prezentacji Jacka z konferencji Wall Street w Karpaczu, gdzie analizowano strategie inwestycyjne w obliczu globalnych napięć. Omówiono wskaźnik BlackRock Geopolitical Risk Indicator, wskazujący na rosnące ryzyko związane z protekcjonizmem handlowym i rywalizacją USA-Chiny. Jacek przedstawił historyczne dane o rynkach akcji, wskazując na długie okresy stagnacji w krajach rozwiniętych, oraz strategie budowania portfela odpornego na wstrząsy geopolityczne. Odpowiadając na pytania widzów, omówiono m.in. replikację syntetyczną i fizyczną ETF-ów, inwestowanie w ESG oraz czas życia ETF-ów, wskazując na biznesowe przyczyny ich zamykania.Spis treściPowitanie i wprowadzenie.Dyskusja o wpływie geopolityki na inwestycje i prezentacja BlackRock Geopolitical Risk Indicator.Analiza historycznych danych rynków akcji w krajach rozwiniętych.Strategie budowania portfela inwestycyjnego odpornego na napięcia geopolityczne.Odpowiedzi na pytania widzów dotyczące ETF-ów, w tym replikacji, ESG i czasu życia funduszy.powered by atlasETF

  --------  

  1:24:36
• Q&A – Jacek Lempart, Artur Wiśniewski i Grzegorz Radziukiewicz

  Zapraszamy na specjalny, transmitowany na żywo odcinek “Jak inwestować”, który poprowadziły aż trzy osoby: Jacek Lempart, Grzegorz Radziukiewicz i Artur Wiśniewski! W trakcie odcinka przedstawiona została roadmapa rozwoju portalu atlasETF, gdzie omówiono plany na najbliższe miesiące i dalszą przyszłość serwisu. Uczestnicy mieli także możliwość zadawania pytań podczas sesji Q&A, na które prowadzący odpowiadali, skupiając się na tematyce inwestowania w ETF-y.Spis treści00:28 – Powitanie i wprowadzenie01:08 – Omówienie roadmapy rozwoju portalu atlasETF02:08 – Krótka historia atlasETF04:44 – Plany rozwoju atlasETF16:48 – Niespodzianka28:30 – Rozpoczęcie sesja Q&A28:38 – Jak stosować strategię GEM lub GFM30:44 – Dlaczego wskaźnik TER na stronie atlasETF i DM BOŚ różnią się?35:06 – Czy warto inwestować w fundusze tematyczne lub sektorowe?42:55 – Jaki wybrać portfel dla osoby w wieku 39 lat, mającej mało czasu na inwestowanie?50:31 – Jak zarządzać portfelem w ramach strategi GEM?01:03:48 – Jaki będzie interwał płatności za strefę premium atlasETF?01:03:44 – Czy planujecie przeprowadzić testy strefy premium atlasETF?01:09:03 – Czym atlasETF będzie się wyróżniał na tle innych skanerów ETF z perspektywy inwestora zagranicznego?01:10:53 – Kiedy planujecie emisję akcji?01:11:20 – Czy wprowadzenie strefy premium będzie oznaczać ograniczanie do aktualnych funkcji portalu?01:12:28 – Czy będzie można nabyć kubek atlasETF?01:13:01 – Kiedy planujecie IPO?01:14:13 – Dlaczego ETF-y dywidendowe mają wysoki TER?01:15:40 – Jak często aktualizujecie dane o funduszach na atlasETF?01:17:30 – Czy na atlasETF będą tworzone materiały na temat inwestowania dywidendowego?01:18:18 – Czy lepiej inwestować w obligacje skarbowe czy ETF na TBSP?01:22:19 – Czy na atlasETF będzie można porównywać szczegółowe składy portfeli różnych funduszy?01:23:29 – Czy planujecie wprowadzenie doradztwa inwestycyjnego?01:25:56 – Dlaczego na atlasETF nie można porównać wyniku funduszu i indeksu?01:27:28 – Czym będą się różniły strefa premium atlasETF od aplikacji System Trader?01:30:22 – Czy lepiej Vanguard FTSE All World czy Invesco FTSE All-World?01:33:24 – Czy mieliście kiedykolwiek nieprzyjemności ze strony TFI?01:35:17 – Kiedy będzie można zalogować się na konto użytkownika na atlasETF?01:36:30 – Po jakim czasie weryfikować swoją strategię?01:40:47 – Pożegnaniepowered by atlasETF

  --------  

  1:32:58
• ETF Café | Fundusze klasyczne vs ETF - porównanie, które otworzy Ci oczy

  W podcaście "ETF Cafe" prowadzący Jacek Lempart i Grzegorz Radziukiewicz porównują klasyczne fundusze inwestycyjne (TFI) z funduszami ETF, zwracając szczególną uwagę na różnice w kosztach i ich wpływ na długoterminowe wyniki. Omawiają mechanizmy działania obu typów funduszy, podkreślając, że ETF-y można kupować na giełdzie jak akcje, podczas gdy tradycyjne fundusze mają wycenę raz dziennie.Prowadzący szczegółowo analizują strukturę opłat, pokazując jak nawet pozornie niewielkie różnice (np. 0,2% vs 2% rocznie) mogą drastycznie wpłynąć na wyniki w długim okresie. Na konkretnych przykładach funduszu Quercus Agresywny oraz PKO Akcji Amerykańskich demonstrują, jak wysokie opłaty mogą "zjeść" znaczną część potencjalnych zysków.Podczas analizy dokumentów informacyjnych (KID) pokazują, jak trudno jest czasem dotrzeć do pełnej informacji o rzeczywistych kosztach. Szczególnie zaskakujące jest odkrycie, że wiele klasycznych funduszy inwestycyjnych w swoich portfelach zawiera głównie... ETF-y, dodając jednocześnie swoją warstwę opłat.Prowadzący przytaczają dane pokazujące, że większość aktywnie zarządzanych funduszy nie jest w stanie pokonać prostych indeksów w długim okresie. Na przykładzie PKO Akcji Amerykańskich pokazują, jak inwestycja przez 25 lat mogłaby przynieść trzykrotnie wyższy wynik, gdyby zamiast drogiego funduszu wybrano tani ETF na S&P 500.Spis treściWprowadzenie do odcinka i omówienie celu rozmowy, czyli porównania klasycznych funduszy inwestycyjnych z ETF-ami, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb początkujących inwestorów.Analiza bieżącej sytuacji rynkowej, omówienie zmienności na rynkach, aktualnych wydarzeń gospodarczych i ich wpływu na inwestorów.Szczegółowe porównanie funduszy inwestycyjnych i ETF-ów – różnice w sposobie zakupu, wycenie, płynności oraz wymaganiach formalnych.Omówienie kosztów inwestowania, takich jak opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjne, opłaty za sukces oraz ich wpływu na długoterminowe wyniki inwestycyjne.Przegląd praktycznych przykładów i danych historycznych, podsumowanie wniosków dotyczących efektywności inwestowania przez fundusze aktywne i pasywne oraz rekomendacje dla inwestorów.powered by atlasETF

  --------  

  1:36:40
• JI | Od nieruchomości do ETF - Sylwia Markowska

  Przygodę z inwestowaniem zaczęła od nieruchomości, ale okazały się one zbyt czasochłonne. Miała "romans" z akcjami, ale była to burzliwa relacja i nie okazała się trwała. Z czasem sięgnęła po ETF-y, które odgrywają coraz większą rolę w jej portfelu. Zapraszamy na rozmowę z Sylwią Markowską, zawodowo – finansistką, a po godzinach inwestorką indywidualną, która pochodzi z Warszawy, ale od wybuchu wojny na Ukrainie mieszka w Austrii.Spis treściKim jest Sylwia Markowska?Dlaczego mieszka poza Polską i jak wygląda jej życie?Czy zajmuje się zawodowo?Skąd wziął się pomysł na edukację finansową?Jak zaczęła się jej przygoda z inwestowaniem?Co ją skłoniło, aby sięgnąć po fundusze inwestycyjne?Dlaczego zaczęła inwestować w akcje pojedynczych spółek?Jak trafiła na ETF-y?Jak stawia sobie cele inwestycyjne?Czy pieniądze dają szczęście?Jak aktualnie inwestuje?Dlaczego postawiła na ETF zamiast nieruchomości?Czy zamiast ETF nie lepiej inwestować w akcje pojedynczych spółek?Ile ETF-ów ma w portfelu?Co jest dla niej najtrudniejsze w inwestowaniu?Z jakich źródeł wiedzy korzysta?Jakich rad udzieliłaby początkującym inwestorom?powered by atlasETF

  --------  

  1:01:01
• ETF Café | Taktyczna Alokacja Aktywów: Jak Aktywnie Zarządzać Portfelem ETF?

  W najnowszym odcinku *ETF Cafe* gospodarze Jacek i Grzegorz zapraszają słuchaczy do fascynującego świata taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation). W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia pasywnego, które zakłada długoterminowe trzymanie akcji lub indeksów, TAA oferuje aktywne zarządzanie portfelem w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.Głównym punktem rozmowy jest strategia GEM (Global Equities Momentum), która opiera się na podążaniu za trendami rynkowymi, wybierając akcje amerykańskie, akcje reszty świata lub obligacje w zależności od wyników historycznych. Gospodarze omawiają jej mechanikę, wyniki historyczne oraz to, jak unikanie obsunięć kapitału może przynieść przewagę nad rynkiem.Odcinek porusza również praktyczne aspekty wdrażania strategii inwestycyjnych, takie jak znaczenie jakości danych, wpływ podatków oraz koszty transakcyjne. Grzegorz dzieli się swoimi doświadczeniami z monitorowania strategii na blogu Inwestuj Długoterminowo, a Jacek zapowiada nowe funkcjonalności w Atlasie ETF, które mają ułatwić inwestorom testowanie i śledzenie różnych strategii.Nie zabrakło także porównania podejścia pasywnego z aktywnym oraz refleksji na temat psychologicznych wyzwań związanych z dyscypliną inwestycyjną. Czy warto obstawiać koniec świata? Dlaczego unikanie najgorszych dni na rynku jest kluczowe? Jakie są zalety łączenia strategii aktywnych z pasywnymi?Odcinek pełen praktycznych wskazówek i inspiracji dla inwestorów na każdym poziomie zaawansowania – od tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ETF-ami, po bardziej zaawansowanych graczy szukających sposobów na optymalizację swoich portfeli.Spis treściWprowadzenie do taktycznej alokacji aktywów (Tactical Asset Allocation)Przykład strategii GEM (Global Equities Momentum)Zalety i wady taktycznych strategii aktywnychPraktyczne aspekty implementacji strategiiPodsumowanie wyników i narzędzi wspierających inwestorówpowered by atlasETF

  --------  

  1:27:45

Więcej Biznes podcastów

Trendy w podcaście Biznes

O Jak inwestować?